拜登政府明確美國汽車產業要大力向電(dian)動(dong)化轉型后，美國這個全球第三(san)大電(dian)動(dong)汽車市場，正吸引著全球主要車企和(he)電(dian)池企業欲(yu)甩開膀子大干一場。

今年(nian)(nian)5月(yue)，福特宣布，計劃到2025年(nian)(nian)在(zai)電動化領域投入超過(guo)220億美元，傾全(quan)力(li)發展(zhan)智能(neng)純(chun)電動車;到2030年(nian)(nian)，約40%的(de)銷(xiao)售額將來自電動汽車。

6月，通用(yong)汽車宣布，該(gai)公司將在2025年(nian)(nian)(nian)前對(dui)電動汽車投(tou)入350億(yi)美(mei)(mei)(mei)元，到2025年(nian)(nian)(nian)在全球推出(chu)30款新電動車，并在美(mei)(mei)(mei)國(guo)和(he)中國(guo)市(shi)場實(shi)現純(chun)電動汽車年(nian)(nian)(nian)銷量(liang)超過100萬輛的目標。值得注意的是，去(qu)年(nian)(nian)(nian)通用(yong)計劃到2025年(nian)(nian)(nian)對(dui)電動汽車的投(tou)入為270億(yi)美(mei)(mei)(mei)元(疫(yi)情爆(bao)發前這(zhe)一(yi)數字是200億(yi)美(mei)(mei)(mei)元)，今年(nian)(nian)(nian)6月這(zhe)一(yi)數字比(bi)之前又高出(chu)約30%。

作為全球電動(dong)汽車領導者，特(te)(te)斯拉更(geng)為激(ji)進，在10月初舉辦的(de)特(te)(te)斯拉2021年股東(dong)大會(hui)上，特(te)(te)斯拉CEO馬斯克表(biao)示，接下來幾年特(te)(te)斯拉將(jiang)保持(chi)至(zhi)少50%的(de)新車交付增長率，到2030年特(te)(te)斯拉要實現年銷量2000萬輛的(de)“宏偉目(mu)標”。

垂(chui)涎(xian)美(mei)國汽車電動化(hua)蛋糕的(de)遠不止本土企業，包括大眾、豐田(tian)、現代、Stellantis、日產(chan)等眾多(duo)歐洲、亞洲車企也同(tong)樣磨刀霍霍。

政府方(fang)面，拜登政府宣布，將(jiang)推出1740億(yi)美(mei)元電(dian)動汽(qi)車扶持計(ji)劃，力(li)爭到(dao)2030年，美(mei)國主(zhu)要車企純電(dian)動車型銷量占(zhan)比(bi)要達到(dao)50%，并在全球電(dian)動汽(qi)車產業鏈競爭中占(zhan)據主(zhu)動。

俗話說，兵馬未(wei)動(dong)，糧草先行。作為(wei)電動(dong)汽(qi)車(che)的“心臟”，要發展電動(dong)汽(qi)車(che)，勢(shi)必要動(dong)力電池先行。

在一眾車企激進轉型和目標推動下(xia)，美(mei)國本(ben)土市(shi)場未來數(shu)年(nian)將產生強勁的動力電池需求。

福(fu)特汽車首(shou)席執行(xing)官Jim Farley表示，如果不(bu)與(yu)具有大規模生產經驗的(de)電池制(zhi)造(zao)商合(he)作，一些汽車制(zhi)造(zao)商在自(zi)己制(zhi)造(zao)電池的(de)努力(li)中(zhong)取得成(cheng)功的(de)可能性很小(xiao)。言外(wai)之意，其電動化目標將很難實現。

通用(yong)(yong)汽車首席財務官(guan)Paul Jacobson表(biao)示，“電(dian)動汽車的使用(yong)(yong)量(liang)正在增加(jia)，并(bing)達到(dao)(dao)一個拐點(dian)。我們希(xi)望(wang)具(ju)備能夠(gou)隨(sui)時滿足需(xu)求(qiu)的(電(dian)池)產能。”根據通用(yong)(yong)電(dian)動化目(mu)標推測，到(dao)(dao)2025年(nian)(nian)，通用(yong)(yong)汽車電(dian)池需(xu)求(qiu)有望(wang)達到(dao)(dao)100 GWh，到(dao)(dao)2030年(nian)(nian)這一數字有望(wang)翻(fan)番，并(bing)有進(jin)一步擴張的潛(qian)力(li)。

特(te)斯拉(la)預測，到(dao)2030年，其在(zai)全球市場的動(dong)力、儲能(neng)電池需求(qiu)可能(neng)會觸及3TWh規模。

事(shi)實上，為了促進美(mei)(mei)(mei)(mei)國(guo)本土動力(li)電(dian)(dian)池制造(zao)產業發展(zhan)，6月，美(mei)(mei)(mei)(mei)國(guo)能源(yuan)部公布了四項(xiang)措施，包(bao)括提(ti)供(gong)2億美(mei)(mei)(mei)(mei)元(yuan)用于動力(li)電(dian)(dian)池研發，提(ti)供(gong)170億美(mei)(mei)(mei)(mei)元(yuan)貸(dai)款(kuan)支持，推(tui)進儲能應用以及由(you)美(mei)(mei)(mei)(mei)國(guo)先進電(dian)(dian)池聯盟發布的“美(mei)(mei)(mei)(mei)國(guo)鋰電(dian)(dian)藍圖2021-2030”。

拜(bai)登(deng)政府(fu)的目標在于提高電動汽車的生產，減(jian)少美國對(dui)電池、組件和關鍵材料進口的依賴。

對于車企(qi)(qi)自身來說，要推進電(dian)動(dong)化目標(biao)落(luo)地，那么現(xian)在就要開始在動(dong)力(li)電(dian)池(chi)(chi)(chi)領域的(de)快速(su)布局。也(ye)許，中國和(he)歐(ou)洲市(shi)(shi)場(chang)(chang)的(de)經(jing)驗給美國車企(qi)(qi)提(ti)供了可以參照的(de)樣板，進軍北美市(shi)(shi)場(chang)(chang)的(de)車企(qi)(qi)在重資產、深技術(shu)、嚴(yan)管(guan)理(li)的(de)動(dong)力(li)電(dian)池(chi)(chi)(chi)領域，主要選(xuan)擇與電(dian)池(chi)(chi)(chi)企(qi)(qi)業“捆綁”，一則保障電(dian)池(chi)(chi)(chi)供應穩(wen)定(ding)，降低成本;二則可以減少相關投入，降低電(dian)池(chi)(chi)(chi)方(fang)面的(de)風險(比如質量引發的(de)召回風險)。

對(dui)于(yu)電池企(qi)業來(lai)說，動輒數十甚至上百GWh的項目投資，無論是(shi)資金(jin)，還是(shi)訂單、技術迭代方面(mian)都有巨(ju)大壓(ya)力(li)，也(ye)面(mian)臨很(hen)大的風(feng)險(xian)，而與車企(qi)合作，既可以綁定訂單，同時有車企(qi)的資金(jin)投入和帶動，也(ye)能降低風(feng)險(xian)。此外對(dui)提(ti)前搶占(zhan)北美市場(chang)份(fen)額也(ye)有好處。

01 車企+電池企業“捆綁”模式成北美市場新特征

10月(yue)18日(ri)，全球第四大汽(qi)車(che)集團Stellantis(成立(li)于2021年1月(yue)，是法國汽(qi)車(che)企業"標致雪鐵龍"與(yu)美(mei)意合(he)資汽(qi)車(che)企業"菲亞(ya)特克萊斯勒(le)"合(he)并組成)宣布(bu)，與(yu)LG新(xin)能源達成協議，兩(liang)家公(gong)司將以(yi)合(he)資的(de)(de)形式(shi)建立(li)一家全新(xin)的(de)(de)電池工廠，在北美(mei)地區生產電池。新(xin)工廠計(ji)劃在2022年Q2動(dong)工，2024年Q1投產。該(gai)工廠預設產能目標將達到40GWh。

電(dian)池中國(guo)(guo)從LG新(xin)(xin)(xin)能源了解到，該合資工(gong)(gong)廠生產的(de)(de)動力電(dian)池將搭載于Stellantis集(ji)團品(pin)牌下(xia)的(de)(de)新(xin)(xin)(xin)一代(dai)新(xin)(xin)(xin)能源汽(qi)車上，并將滿(man)足Stellantis集(ji)團在美國(guo)(guo)、加拿大(da)和墨西(xi)哥的(de)(de)整車工(gong)(gong)廠的(de)(de)供應(ying)。

據消息(xi)人士稱，三星SDI也已與Stellantis達(da)成諒解備忘錄，將(jiang)在(zai)北美建設一家合(he)資工廠(chang)，為北美市場(chang)生產電(dian)(dian)動汽車電(dian)(dian)池。消息(xi)人士表示，三星SDI與Stellantis將(jiang)要在(zai)美國合(he)資建設的電(dian)(dian)池工廠(chang)的選址還在(zai)評估中，將(jiang)于晚些時候將(jiang)公布。

據(ju)電池中國(guo)(guo)了解(jie)，與Stellantis集團合(he)作在(zai)美國(guo)(guo)建設的合(he)資工(gong)(gong)(gong)廠，將是LG新能源在(zai)美國(guo)(guo)的第四座(zuo)動力電池工(gong)(gong)(gong)廠。LG新能源與通用汽車在(zai)美國(guo)(guo)已經規劃(hua)建設兩座(zuo)電池合(he)資工(gong)(gong)(gong)廠。

 ;                                    圖為(wei)LG新能源(yuan)在全(quan)球的電池基(ji)地布局(ju)(來源(yuan)：LG新能源(yuan))

通用(yong)汽車電(dian)(dian)動化的(de)步(bu)伐(fa)雖不如(ru)特斯(si)拉有力(li)，但在(zai)全球電(dian)(dian)動化大潮下，也(ye)相當激進(jin)。在(zai)電(dian)(dian)池合(he)作(zuo)方面，與LG新(xin)能源的(de)合(he)作(zuo)項目已經率先落地。

早在2012年(nian)，LG化學(LG新能(neng)源母公司)就(jiu)曾在美國(guo)密歇根州(zhou)建設(she)了(le)第一家北(bei)美電池工廠，該工廠當時(shi)主(zhu)要為通用的雪佛蘭Volt車型提(ti)供電池配套(tao)。

時隔(ge)七年，在通用(yong)確定大規模向電(dian)(dian)動(dong)化轉型后(hou)，2019年12月，通用(yong)汽車宣布與LG化學再次(ci)合作(zuo)，雙方共投(tou)資(zi)23億(yi)美(mei)元在美(mei)國俄亥俄州建立(li)一家電(dian)(dian)動(dong)汽車電(dian)(dian)池合資(zi)企業——Ultium Cells，雙方分(fen)別持有50%股(gu)份，新工廠(chang)規劃產(chan)能(neng)達到30GWh。

今年4月，通用汽車(che)和LG新能源宣布，計劃在美(mei)(mei)國建(jian)設第二座合(he)資電(dian)池工(gong)廠，選址在美(mei)(mei)國田納(na)西州，投資約23億美(mei)(mei)元。

通用汽(qi)車計劃(hua)在(zai)2025年前對電(dian)動汽(qi)車投(tou)入(ru)350億美(mei)元(yuan)。相關消息稱，為(wei)了增強(qiang)通用汽(qi)車在(zai)美(mei)國的電(dian)池保障能力，除(chu)了目(mu)前與LG新能源在(zai)建的兩(liang)家(jia)(jia)電(dian)池工廠(chang)之外，其(qi)計劃(hua)在(zai)美(mei)國再增加兩(liang)家(jia)(jia)電(dian)池工廠(chang)。這(zhe)兩(liang)家(jia)(jia)工廠(chang)的投(tou)資包含在(zai)上述350億美(mei)元(yuan)投(tou)資規劃(hua)內。

福(fu)特(te)方面，今年9月，福(fu)特(te)汽車(che)宣布與SKI合作(zuo)，將共同投(tou)資(zi)114億(yi)美(mei)(mei)元在美(mei)(mei)國田(tian)納西州和肯塔(ta)基(ji)州建設(she)兩個超級工廠生產電動皮卡(ka)和動力電池，預計從2025年開始生產。其中福(fu)特(te)投(tou)資(zi)70億(yi)美(mei)(mei)元，SKI投(tou)資(zi)44億(yi)元美(mei)(mei)元。

在此次合作前，今(jin)年(nian)5月，福特已經和SKI成立(li)了電池合資(zi)(zi)公司——BlueOvalSK，雙方各持(chi)股(gu)50%，計劃投資(zi)(zi)53億美元在美國建立(li)兩座電池工(gong)廠，合計年(nian)產能60 GWh。

此次雙方確定的電(dian)池(chi)(chi)投資總(zong)額(e)較上次再(zai)次大幅增加，動力電(dian)池(chi)(chi)產(chan)能(neng)(neng)也隨之攀升。具體來看，BlueOvalSK將(jiang)在田納西(xi)州和肯塔基州分(fen)別建(jian)設年產(chan)能(neng)(neng)43GWh和86GWh的電(dian)池(chi)(chi)工廠，合計年產(chan)能(neng)(neng)129GWh，由BlueOvalSK和SKI共(gong)同承(cheng)擔。

在電(dian)池技術方面，據悉，福(fu)特與SKI在北美市場的(de)合作工(gong)廠將生產鎳(nie)含量達90%以(yi)(yi)上(shang)的(de)NCM電(dian)池，同時，SKI也有意考慮布局(ju)磷酸(suan)鐵鋰(LFP)產線，以(yi)(yi)滿足(zu)福(fu)特低成本車型的(de)電(dian)池需求。

除了與(yu)福特的(de)(de)合作，SKI正(zheng)在投資(zi)26億美(mei)元建設其(qi)位(wei)于(yu)美(mei)國佐治(zhi)亞州的(de)(de)電(dian)池(chi)(chi)工(gong)廠(chang)(chang)，第一(yi)家工(gong)廠(chang)(chang)年(nian)產(chan)(chan)能9.8 GWh，第二家工(gong)廠(chang)(chang)規(gui)劃產(chan)(chan)能11.7 GWh，合計產(chan)(chan)能超20 GWh，預計分別將在2022-2023年(nian)投產(chan)(chan)。加上與(yu)福特的(de)(de)合資(zi)工(gong)廠(chang)(chang)，SKI在美(mei)國的(de)(de)電(dian)池(chi)(chi)產(chan)(chan)能將達到150GWh。

近日，豐田汽(qi)車(che)宣(xuan)布，將斥資13億美元在(zai)美國(guo)建電池(chi)工(gong)廠(chang)。豐田汽(qi)車(che)將與集團旗(qi)下豐田通商共同出資，在(zai)美國(guo)成立新公司，力爭2025年投產(chan)。這(zhe)是豐田首次在(zai)美國(guo)建立車(che)載電池(chi)工(gong)廠(chang)。據(ju)悉(xi)，新工(gong)廠(chang)早(zao)期將生產(chan)面向混合動(dong)力車(che)(HEV)的鋰(li)離子電池(chi)，未來還將考慮制(zhi)造純電動(dong)汽(qi)車(che)(BEV)電池(chi)。

豐田(tian)汽車(che)預計，到(dao)2030年，其電動(dong)(dong)汽車(che)將占其美國銷量的近70%，豐田(tian)計劃到(dao)2030年投資(zi)34億美元推(tui)動(dong)(dong)電動(dong)(dong)化(hua)。

02 中國、歐洲電池企業開始“奔赴”北美市場

美國作為(wei)全球(qiu)第三(san)大電(dian)動(dong)汽車(che)市(shi)場，其能提供的電(dian)池需求和市(shi)場機遇，對于電(dian)池玩家來說不可忽視。

近日，挪威(wei)初創(chuang)電(dian)(dian)池(chi)公司Freyr宣布，將與科赫戰略平臺合作在美(mei)國建設一座超級電(dian)(dian)池(chi)工廠(chang)，新(xin)工廠(chang)將利用美(mei)國24M技術(shu)(shu)公司提供的半固態電(dian)(dian)池(chi)技術(shu)(shu)生產鋰(li)電(dian)(dian)池(chi)，規劃年(nian)(nian)產能(neng)50GWh。新(xin)工廠(chang)首期(qi)項(xiang)目預計將于2023年(nian)(nian)建成。

Freyr宣(xuan)布在美(mei)國建廠，也意味(wei)著其電池布局已經(jing)從歐洲大(da)陸擴展至北(bei)美(mei)，參與北(bei)美(mei)動力電池市場的競爭。

10月中旬，美國(guo)商用電(dian)動汽車(che)制造商Electric Last Mile Solutions，Inc.(簡稱ELMS)宣布，與寧(ning)德時代簽署電(dian)池供應協議，寧(ning)德時代將為其全(quan)電(dian)動商用車(che)提供電(dian)池并確保產能(neng)。

據媒體報道，未來ELMS將繼續(xu)與寧德時(shi)代就電(dian)池本土(tu)化進行合作，ELMS發(fa)言人表示，兩(liang)家(jia)公司還考慮在美國合作建設一家(jia)電(dian)池廠(chang)(chang)，將生產的(de)電(dian)池運往(wang)ELMS位(wei)于印第安納(na)州的(de)工(gong)廠(chang)(chang)組裝成電(dian)池組。

據(ju)悉，寧德(de)(de)時代2020年(nian)在美(mei)國(guo)肯(ken)塔基州的(de)格拉(la)斯哥(Glasgow)購買了一家工(gong)廠，不過，截至目前其(qi)仍未透(tou)露是否會在美(mei)國(guo)設廠。據(ju)財新(xin)報道(dao)：寧德(de)(de)時代稱，已收購了美(mei)國(guo)肯(ken)塔基州格拉(la)斯高LSC工(gong)廠，將基于市場需求(qiu)、投資環境等(deng)因素開展(zhan)海外投資布局。

可能ELMS并不起(qi)眼，但對于寧德(de)時代來(lai)說，如果(guo)在美(mei)國本(ben)土建廠則意義(yi)重(zhong)大。

另一家中國(guo)(guo)(guo)電(dian)池企業——遠(yuan)景(jing)動(dong)力(li)(li)(li)(li)，在美國(guo)(guo)(guo)田納西州也已經(jing)建有動(dong)力(li)(li)(li)(li)電(dian)池工(gong)廠，目前產能(neng)為3GWh。不過(guo)，今(jin)年(nian)以來，遠(yuan)景(jing)動(dong)力(li)(li)(li)(li)紛(fen)(fen)紛(fen)(fen)將英國(guo)(guo)(guo)、日本等工(gong)廠進(jin)行數倍擴產，并在法國(guo)(guo)(guo)新規(gui)劃一座(zuo)動(dong)力(li)(li)(li)(li)電(dian)池工(gong)廠。據了解，遠(yuan)景(jing)動(dong)力(li)(li)(li)(li)未來也有意將美國(guo)(guo)(guo)工(gong)廠進(jin)行擴產，以滿足北美市場(chang)需求。

此(ci)外(wai)，包括(kuo)孚能科技、微(wei)宏動力、國(guo)(guo)(guo)軒高科等多家國(guo)(guo)(guo)內電(dian)(dian)池(chi)企業(ye)(ye)也在美國(guo)(guo)(guo)建(jian)有研發(fa)中心或分支機構，未(wei)來(lai)(lai)不排除(chu)在合適時機，參(can)與(yu)進來(lai)(lai)。伴隨著電(dian)(dian)池(chi)企業(ye)(ye)的(de)落地，未(wei)來(lai)(lai)國(guo)(guo)(guo)內動力電(dian)(dian)池(chi)產業(ye)(ye)鏈企業(ye)(ye)也將(jiang)參(can)與(yu)進來(lai)(lai)。