一．2021年刀具市場消費總規模及進出口測算

中國機床工具工業協會(hui)工具(ju)分(fen)會(hui)根據(ju)會(hui)員單位的統計數(shu)據(ju)、海關數(shu)據(ju)、刀(dao)(dao)具(ju)原材(cai)料統計數(shu)據(ju)、刀(dao)(dao)具(ju)聚集區數(shu)據(ju)等的調查及分(fen)析，對(dui)我國(guo)2021年刀(dao)(dao)具(ju)市(shi)場(chang)消費總規模(mo)和進(jin)出口量進(jin)行了測算。

1. 2021年我國刀具市場消費總規模

我(wo)國刀(dao)具(ju)市(shi)場總消(xiao)費規模從2020年的421億(yi)人民(min)幣(bi)增(zeng)長(chang)(chang)到2021年的477億(yi)元，同比(bi)(bi)增(zeng)長(chang)(chang)13.3％（圖(tu)1），再創新高(gao)。其中(zhong)：國產(chan)(chan)刀(dao)具(ju)約339億(yi)元人民(min)幣(bi)，占比(bi)(bi)71%，同比(bi)(bi)增(zeng)長(chang)(chang)17%；進(jin)口刀(dao)具(ju)（含國外品牌在華生產(chan)(chan)并銷售(shou)）138億(yi)元人民(min)幣(bi)，占比(bi)(bi)29%，同比(bi)(bi)增(zeng)長(chang)(chang)5.3%。國產(chan)(chan)刀(dao)具(ju)在中(zhong)國市(shi)場大(da)幅增(zeng)長(chang)(chang)，占比(bi)(bi)與(yu)2020年相比(bi)(bi)增(zeng)加2個百分(fen)(fen)點。進(jin)口刀(dao)具(ju)在連(lian)續兩年下降后，低速增(zeng)長(chang)(chang)，占比(bi)(bi)與(yu)2020年相比(bi)(bi)下降2個百分(fen)(fen)點。

國內(nei)刀具生產銷售（內(nei)銷+出口）情況(kuang)：2018年(nian)(nian)（273億(yi)(yi)+180億(yi)(yi)）為453億(yi)(yi)；2019年(nian)(nian)（257億(yi)(yi)+184億(yi)(yi)）為441億(yi)(yi)，同比下降2.6%；2020年(nian)(nian)（290億(yi)(yi)+180億(yi)(yi)）為470億(yi)(yi)，同比增長6.6%；2021年(nian)(nian)（339億(yi)(yi)+225億(yi)(yi)）為564億(yi)(yi)，增長20%。

2. 2021年進口刀具（國外(wai)品牌(pai)）規模

我(wo)國(guo)刀具進口額（包含在中國(guo)生產并銷售的國(guo)外品牌）總規模從(cong)2020年的131億(yi)元人(ren)民幣增長到2021年的138億(yi)元人(ren)民幣，同比(bi)增長5.3％（圖2）。

進口數(shu)據(ju)(ju)與海關(guan)數(shu)據(ju)(ju)（包括同(tong)比增長）存在(zai)一(yi)定差異，是因為統(tong)計口徑不完全一(yi)致，國外品牌(pai)在(zai)中國有生產并(bing)銷售。

3. 2021年全國刀具出口規模

我國刀具出口從(cong)2020年的(de)180億(yi)人民幣(bi)增加到2021年的(de)225億(yi)，增幅25.45%。

二、近年我國刀具發展情況

下(xia)面根據統計數據及調查分析，介紹我(wo)國近年(nian)（2018年(nian)至2021年(nian)）產銷量(liang)比較(jiao)大的刀具品種發展情況(kuang)。

1. 國產刀具取得明顯進步

根據工具分會測算(suan)，國(guo)產刀具在中國(guo)市場占有率從(cong)2018年(nian)(nian)的65%提(ti)升(sheng)到2021年(nian)(nian)的71%。刀具出口額2018年(nian)(nian)至(zhi)2020年(nian)(nian)基本保持(chi)穩(wen)定(ding)，2021年(nian)(nian)有25.45%的增長(chang)。

2. 硬質合金刀具增長迅速

隨著我國制造(zao)業進步，對硬質合(he)金刀(dao)具(ju)(ju)的需求(qiu)不斷增長。同時，近幾年我國硬質合(he)金刀(dao)具(ju)(ju)產業在材料、涂(tu)層、工藝(yi)裝備等方(fang)面(mian)進步明顯(xian)，帶動產能迅速(su)擴大，并吸引資本關(guan)注加速(su)了擴產進程。

硬(ying)質合(he)金刀(dao)具中產銷量大且(qie)發(fa)展(zhan)較快的是兩(liang)類刀(dao)具：一類是整體(ti)硬(ying)質合(he)金圓柄類刀(dao)具（以(yi)下簡稱整硬(ying)刀(dao)具），主要(yao)是銑刀(dao)和鉆頭；另一類是數控刀(dao)片。

（1）整硬刀具大起大落

整硬刀具主(zhu)要用戶(hu)領域為：以(yi)手機(ji)為代表(biao)的3C、模具、交通、航空(kong)航天等。我國(guo)是手機(ji)生產大國(guo)，整硬刀具用量巨大，這也是國(guo)際工具巨頭在我國(guo)加快收(shou)購整硬刀具企業(ye)的主(zhu)要原因(yin)之一。

以(yi)手機(ji)為(wei)代表的(de)3C行業周期(qi)性強，產品設計更新快(kuai)，使得這類(lei)刀(dao)具的(de)需求(qiu)量起伏較大。2017和2018年快(kuai)速增長，2019年大幅(fu)下跌，2020年快(kuai)速反彈，2021年上半年快(kuai)速增長，下半年趨緩。

這(zhe)類刀具的原材料(liao)(liao)是硬質(zhi)合金棒(bang)料(liao)(liao)，從棒(bang)料(liao)(liao)的產(chan)量可(ke)以看出市(shi)場需(xu)求情況。全(quan)國棒(bang)料(liao)(liao)年(nian)產(chan)量：2018年(nian)為1.1萬(wan)噸(dun)(dun)；2019年(nian)為8321噸(dun)(dun)，大幅下降；2020年(nian)為1.1萬(wan)噸(dun)(dun)；2021年(nian)為1.46萬(wan)噸(dun)(dun)。

整硬刀(dao)(dao)具進入門檻較低，主要加工設備為數控工具磨床。快速(su)增(zeng)長的市場需求，使得該類刀(dao)(dao)具產能迅速(su)擴(kuo)大(da)，大(da)量中小微企(qi)業開始生產此(ci)類刀(dao)(dao)具，因此(ci)價格競爭激烈，部分企(qi)業贏利能力不強。

而高端(duan)用戶領域，如航空航天，仍以進口品牌(pai)為主(zhu)。

（2）數控刀片持續增長

數控刀片(pian)是增加(jia)值較(jiao)高的產品(pin)，也是進口量(liang)最大的刀具品(pin)種。近年(nian)來(lai)我國數控刀片(pian)產銷量(liang)持(chi)續增長，即使在整個行(xing)業調整的2019年(nian)仍然保持(chi)增長。

據調查，我國數(shu)控刀片(pian)(pian)產銷量，2018年(nian)(nian)(nian)為(wei)2.35億片(pian)(pian)，2019年(nian)(nian)(nian)為(wei)2.5億片(pian)(pian)，2020年(nian)(nian)(nian)為(wei)3億片(pian)(pian)，2018年(nian)(nian)(nian)為(wei)4.5億片(pian)(pian)。從(cong)2021到2022年(nian)(nian)(nian)，產能擴張進一步加速。

硬(ying)質(zhi)合(he)金(jin)(jin)刀(dao)(dao)(dao)具(ju)（主(zhu)要是(shi)刀(dao)(dao)(dao)片(pian)(pian)(pian)）是(shi)我國(guo)進(jin)口(kou)量較大的(de)刀(dao)(dao)(dao)具(ju)品種，占(zhan)比40%左右。根(gen)據海關(guan)數據， 2021年我國(guo)進(jin)口(kou)硬(ying)質(zhi)合(he)金(jin)(jin)涂(tu)層(ceng)刀(dao)(dao)(dao)具(ju)（主(zhu)要是(shi)刀(dao)(dao)(dao)片(pian)(pian)(pian)）638t，硬(ying)質(zhi)合(he)金(jin)(jin)非涂(tu)層(ceng)刀(dao)(dao)(dao)具(ju)（含部分刀(dao)(dao)(dao)片(pian)(pian)(pian)）680t，據此估計，進(jin)口(kou)刀(dao)(dao)(dao)片(pian)(pian)(pian)數量有(you)1億多片(pian)(pian)(pian)。2021年進(jin)口(kou)硬(ying)質(zhi)合(he)金(jin)(jin)涂(tu)層(ceng)刀(dao)(dao)(dao)具(ju)（主(zhu)要是(shi)刀(dao)(dao)(dao)片(pian)(pian)(pian)）平均單(dan)價為4251.36元/kg，而出(chu)口(kou)硬(ying)質(zhi)合(he)金(jin)(jin)涂(tu)層(ceng)刀(dao)(dao)(dao)具(ju)（主(zhu)要是(shi)刀(dao)(dao)(dao)片(pian)(pian)(pian)）平均單(dan)價為1116.79元/kg。

根據(ju)工具分會2021年年報，行(xing)業(ye)數控刀(dao)片平均單價不到(dao)7元/片。

我國數控刀片價廉物美，為制造業提高效率做出了很大貢獻。由于其增加值高，目前，大部分刀片生產企業贏利能力較好。但是，該產品從制粒、壓制、燒結、磨削到涂層，工藝鏈比較長，設備(bei)投入大，是資金密(mi)集型產(chan)品(pin)。適度(du)產(chan)能擴(kuo)(kuo)張(zhang)可促(cu)進競(jing)爭，利于(yu)產(chan)業高質量(liang)發展(zhan)；但若過度(du)擴(kuo)(kuo)張(zhang)，則不利于(yu)行業持續健(jian)康發展(zhan)。

該(gai)類產品(pin)與(yu)國際先(xian)進水平的(de)差距主要是(shi)原創(chuang)性解決(jue)方(fang)案(an)及配(pei)套能力、服務和質(zhi)量穩定性，這也是(shi)國內外刀片產品(pin)價格相(xiang)差巨大的(de)主要原因之(zhi)一(yi)。

3. 高速鋼刀具市場基本保持穩定

自2018年至2020年，我國(guo)高速(su)鋼鋼材產(chan)量基本保(bao)持(chi)穩定，2021年稍(shao)有增長。高速(su)鋼刀(dao)具方面，近年新入行的企(qi)業(ye)不(bu)多(duo)，產(chan)業(ye)格(ge)局(ju)變化不(bu)大(da)，主導企(qi)業(ye)盈利能(neng)力穩定。

高速鋼刀(dao)具(ju)中較有(you)優勢的品(pin)種(zhong)，主要是絲(si)錐(zhui)、拉刀(dao)和中模數齒輪刀(dao)具(ju)，其(qi)中絲(si)錐(zhui)產(chan)銷量最大(da)(da)。2021年(nian)，我國絲(si)錐(zhui)進口10.7億(yi)元(yuan)，出口7.8億(yi)元(yuan)（含少量合金鋼絲(si)錐(zhui)），進出口單(dan)價(jia)相(xiang)差10倍。高端(duan)絲(si)錐(zhui)有(you)較大(da)(da)市場潛力，這也是一些企業(ye)新進入絲(si)錐(zhui)產(chan)品(pin)領域(yu)的原因(yin)之一。

品種變化方面(mian)，中小規格高速鋼鉆(zhan)頭、銑刀(dao)(dao)(dao)部分被整硬(ying)刀(dao)(dao)(dao)具替代(dai)(dai)，中大規格鉆(zhan)頭、銑刀(dao)(dao)(dao)和(he)齒輪刀(dao)(dao)(dao)具部分被可轉位(wei)硬(ying)質合金(jin)刀(dao)(dao)(dao)具替代(dai)(dai)。

高速鋼(gang)刀具(ju)近年的(de)(de)發展主要表現(xian)為原材料的(de)(de)進(jin)步(bu)、工藝(yi)裝備(bei)的(de)(de)進(jin)步(bu)和(he)細(xi)分領(ling)域的(de)(de)優(you)化。

我國刀具總產能有40%是出(chu)口，其中(zhong)鉆頭(tou)(tou)出(chu)口量最大，占比近40%。2021年我國鉆頭(tou)(tou)出(chu)口86億元，主(zhu)要(yao)(yao)為高速(su)鋼(gang)（含合金(jin)高速(su)鋼(gang)）鉆頭(tou)(tou)。我國是該類刀具主(zhu)要(yao)(yao)生(sheng)產國，主(zhu)要(yao)(yao)出(chu)口企業贏利穩(wen)定。