“2021年盡管持續的疫情和原材料漲價、芯片短缺等讓全球汽車產業(ye)步履維艱(jian)，但對新能(neng)源和智(zhi)能(neng)汽車(che)而言，卻是一個歷史性的年份。”

日前，中國國際貿易促進委員會汽車行業分會會長王俠在2022(第四屆)海口國際新能源暨智能網聯汽車展上表示，“在資本層面，全球新能源頭部車企首破萬億美元市值，頭部電池企業突破萬億人民幣市值，電動智能汽車持續成為全球投資的熱土;在市場層面，單一車企新能源汽車銷量(liang)已經接近百萬(wan)輛的(de)經濟規模，中國新能源汽(qi)車銷量(liang)首次(ci)突破(po)300萬(wan)輛，增幅(fu)高達170%，私人用戶占80%以上，市場滲(shen)透率首次(ci)超過10%。”

回望2021年(nian)(nian)，芯片緊張、原(yuan)材料(liao)價格上漲、電池短缺讓汽車(che)產業鏈(lian)上下游企業負重前(qian)行。但(dan)動(dong)蕩(dang)之余仍有(you)驚(jing)喜，2021年(nian)(nian)新能源汽車(che)市(shi)場(chang)高(gao)速(su)增(zeng)長(chang)(chang)。據(ju)中(zhong)(zhong)汽協(xie)預計(截至記者發稿(gao)，中(zhong)(zhong)汽協(xie)2021全年(nian)(nian)統(tong)計數據(ju)還沒有(you)發布)，中(zhong)(zhong)國新能源汽車(che)2021年(nian)(nian)全年(nian)(nian)銷量有(you)望達(da)到340萬輛，同比增(zeng)長(chang)(chang)1.6倍，進(jin)入(ru)爆(bao)發式增(zeng)長(chang)(chang)新階(jie)段，由過去(qu)的以(yi)政(zheng)策驅動(dong)為主轉向市(shi)場(chang)驅動(dong)。

這(zhe)一年，特斯拉(la)一騎絕(jue)塵(chen)，2021年全球銷量逼(bi)近百萬大(da)關，以93.6萬輛的交(jiao)付成績再度刷新(xin)(xin)紀(ji)錄;自(zi)2019年被(bei)特斯拉(la)奪走全球新(xin)(xin)能源銷冠寶(bao)座后，比亞(ya)迪牢(lao)牢(lao)瞄準國內新(xin)(xin)能源車擂(lei)主(zhu)的頭銜，2021年有望(wang)繼續蟬聯(lian)國內新(xin)(xin)能源汽車銷冠;“蔚(yu)小理”邁過生(sheng)死線(xian)，距離(li)年銷10萬輛目標僅有一步之遙;造車新(xin)(xin)勢力第二(er)梯隊(dui)哪吒、威馬(ma)(ma)、零跑(pao)捷報頻傳，實現銷量和資本雙開(kai)花;源于傳統車企的“創二(er)代(dai)”們集中下場(chang)，試圖打一場(chang)翻身仗(zhang);小米、百度、蘋果、華(hua)為、富士康(kang)等蓄勢待發，奔向2022年;傳統汽車巨頭大(da)眾、豐田(tian)、本田(tian)、奔馳、寶(bao)馬(ma)(ma)、奧迪等加速新(xin)(xin)能源汽車產(chan)品(pin)在中國市(shi)場(chang)的投放和布(bu)局……

格局頻(pin)(pin)頻(pin)(pin)生變之際，2022年(nian)新能(neng)源汽(qi)車市場(chang)競(jing)爭將愈(yu)發激烈(lie)。

業內普遍(bian)認為新能(neng)源汽車市場(chang)已從政策驅(qu)動(dong)轉向市場(chang)驅(qu)動(dong)。

格局未(wei)定：造車新勢力群(qun)雄(xiong)逐鹿，距(ju)離特斯拉還有(you)多(duo)遠?

“今天(tian)(tian)沒(mei)有(you)任何一家企業(ye)很明確(que)地(di)說(shuo)已經(jing)拿(na)到(dao)了先手……我跟李斌有(you)一次聊天(tian)(tian)‘我們(men)都坐(zuo)在牌桌邊，都正在資格賽里(li)面，還(huan)沒(mei)有(you)到(dao)淘汰賽，還(huan)沒(mei)上(shang)牌桌’。因為今天(tian)(tian)我們(men)還(huan)非常之小。”此前小鵬汽車董事長(chang)、CEO何小鵬曾公(gong)開表示，“一年賣出(chu)10萬臺(tai)車是所有(you)未(wei)來可能性(xing)的(de)前提。”

2021年(nian)(nian)造車新(xin)(xin)勢力頭部三劍客蔚(yu)來、小鵬(peng)、理想(xiang)跨過(guo)生死(si)線，三家年(nian)(nian)交(jiao)(jiao)付(fu)量(liang)(liang)均突破9萬(wan)輛，向淘(tao)汰賽(sai)邁進(jin)。這一(yi)年(nian)(nian)“蔚(yu)小理”格局生變，新(xin)(xin)造車企業銷量(liang)(liang)第一(yi)的(de)(de)(de)位置也在(zai)2021年(nian)(nian)易主，小鵬(peng)汽(qi)車的(de)(de)(de)全(quan)年(nian)(nian)總(zong)交(jiao)(jiao)付(fu)量(liang)(liang)達到98155臺(tai)，為2020年(nian)(nian)的(de)(de)(de)3.6倍，連續四個月(yue)銷量(liang)(liang)破萬(wan)。經歷過(guo)2019年(nian)(nian)的(de)(de)(de)悲慘時刻、2020年(nian)(nian)合肥加持(chi)之后(hou)，蔚(yu)來終于在(zai)2021年(nian)(nian)幾乎邁過(guo)“10萬(wan)輛”的(de)(de)(de)新(xin)(xin)造車生死(si)線，全(quan)年(nian)(nian)交(jiao)(jiao)付(fu)量(liang)(liang)達到91429臺(tai)，同(tong)比(bi)翻番，不過(guo)受芯片短缺以(yi)及(ji)疫(yi)情(qing)等影響供應鏈承壓，蔚(yu)來從去年(nian)(nian)8月(yue)開始失去王座，單月(yue)銷量(liang)(liang)多(duo)次跌(die)出前(qian)三，去年(nian)(nian)10月(yue)份銷量(liang)(liang)一(yi)度滑落至(zhi)3667輛。而只有理想(xiang)ONE一(yi)款車的(de)(de)(de)理想(xiang)汽(qi)車去年(nian)(nian)全(quan)年(nian)(nian)總(zong)計(ji)交(jiao)(jiao)付(fu)90491臺(tai)，同(tong)比(bi)增(zeng)長177.4%，位居造車新(xin)(xin)勢力前(qian)三。

值(zhi)得(de)注意的(de)(de)是，當(dang)造車新(xin)勢力第(di)(di)一(yi)梯隊(dui)突破單月(yue)交(jiao)(jiao)付萬輛(liang)的(de)(de)目(mu)標時，二線(xian)頭(tou)(tou)部(bu)企(qi)業(ye)也(ye)在(zai)反攻(gong)，“蔚小理”的(de)(de)格(ge)局(ju)一(yi)度被打破。哪(na)吒(zha)汽車多次以“黑馬”之姿(zi)闖(chuang)入造車新(xin)勢力單月(yue)銷(xiao)量前三，2021年(nian)總交(jiao)(jiao)付量同比增長(chang)362%逼近7萬臺，躋身第(di)(di)二梯隊(dui)的(de)(de)頭(tou)(tou)部(bu)陣營，與360的(de)(de)牽手，讓外(wai)界開始期待有(you)了互聯網加持(chi)之下(xia)更(geng)多的(de)(de)可(ke)能(neng)性。零(ling)跑(2021年(nian)交(jiao)(jiao)付4.3萬輛(liang))和威馬(2021年(nian)交(jiao)(jiao)付4.4萬輛(liang))行走在(zai)奔向(xiang)IPO的(de)(de)路上，但活下(xia)去仍舊是他們(men)目(mu)前面對的(de)(de)重要(yao)課題。

不過，無論是市場(chang)(chang)還(huan)是技術，中國的新能源車企距離特(te)(te)(te)斯拉(la)還(huan)存在(zai)一(yi)定差(cha)距。2021年盡管車輛質量(liang)、自動(dong)駕駛(shi)安全(quan)等讓特(te)(te)(te)斯拉(la)負面消息纏身(shen)，但(dan)似乎并未(wei)對其(qi)基本(ben)面造成影響，特(te)(te)(te)斯拉(la)官方數據顯(xian)示，2021年全(quan)球交(jiao)付(fu)量(liang)達93.62萬(wan)輛，同(tong)比增長87%。截至目前，特(te)(te)(te)斯拉(la)尚未(wei)單(dan)獨披露在(zai)中國市場(chang)(chang)的銷量(liang)，如無意(yi)外(wai)，近百萬(wan)輛的交(jiao)付(fu)量(liang)將助力特(te)(te)(te)斯拉(la)蟬聯2021年全(quan)球新能源汽車銷冠。

硝煙彌漫：傳統車企加速反擊，跨界玩家躬身入局

面對競爭愈發(fa)(fa)激烈的(de)新能源汽車市(shi)場，2021年傳統車企已然發(fa)(fa)起(qi)猛攻，從直觀(guan)的(de)銷量數據(ju)上便可見一斑。

自2019年(nian)被特(te)斯拉奪走全球(qiu)新能源(yuan)(yuan)銷冠(guan)寶座后，比亞(ya)(ya)迪(di)牢(lao)牢(lao)瞄準國內(nei)新能源(yuan)(yuan)車(che)擂主(zhu)的頭銜(xian)，2021年(nian)比亞(ya)(ya)迪(di)新能源(yuan)(yuan)乘用(yong)車(che)全年(nian)銷量59.37萬輛，同(tong)比增長(chang)231.6%，有望繼續蟬聯國內(nei)新能源(yuan)(yuan)汽車(che)銷冠(guan)。

在中國燃油(you)車市(shi)場(chang)占據霸主地(di)位的(de)大(da)(da)眾(zhong)汽車已經在電動車市(shi)場(chang)發力(li)。自(zi)2021年3月(yue)底上市(shi)以來(lai)，ID.家族(zu)已累(lei)計交付(fu)70625輛，連續四個月(yue)破(po)萬(wan)，共(gong)推出大(da)(da)眾(zhong)ID.4 CROZZ、ID.4X、ID.6 CROZZ、ID.6 X和ID.3共(gong)5款(kuan)純電車型。

作(zuo)為(wei)傳統(tong)車企推出(chu)的(de)新能源品牌，2021年廣(guang)汽(qi)埃(ai)(ai)安(an)累計終端銷量(liang)達12.3萬臺，超過一眾(zhong)造車新勢力。值得(de)一提的(de)是，2021年廣(guang)汽(qi)埃(ai)(ai)安(an)混改落錘并穩步推進，目前廣(guang)汽(qi)埃(ai)(ai)安(an)正積極(ji)推動(dong)員工持(chi)股及后續A輪融(rong)資工作(zuo)，之后將尋求(qiu)適當(dang)時機上(shang)市(shi)。

廣汽(qi)埃(ai)安新能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)汽(qi)車(che)(che)有限公(gong)司副(fu)總經理肖勇此前在接受(shou)21世紀經濟報(bao)道記者采訪時(shi)表(biao)示，“在傳(chuan)統(tong)燃油車(che)(che)領域，年產(chan)銷20萬輛(liang)(liang)甚(shen)至15萬輛(liang)(liang)，該品牌就能(neng)(neng)活下(xia)來。但新能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)汽(qi)車(che)(che)的門檻在提高，若一年產(chan)銷達不到50萬輛(liang)(liang)，這個品牌在未來3-5年不能(neng)(neng)成為主流。”

與此同時，傳統車(che)(che)企孵化的(de)“創(chuang)二代”們(men)也開(kai)始上(shang)量。吉利(li)汽(qi)車(che)(che)旗下的(de)高(gao)(gao)端(duan)新能源品(pin)牌極氪汽(qi)車(che)(che)從2021年(nian)10月(yue)開(kai)始交(jiao)付(fu)(fu)(fu)，2021年(nian)累計(ji)交(jiao)付(fu)(fu)(fu)6007輛(liang);東風(feng)集團高(gao)(gao)端(duan)新能源品(pin)牌嵐圖(tu)汽(qi)車(che)(che)2021年(nian)8月(yue)啟動交(jiao)付(fu)(fu)(fu)，截至年(nian)底累計(ji)交(jiao)付(fu)(fu)(fu)6791輛(liang);北(bei)汽(qi)藍谷(9.350, -0.14, -1.48%)旗下高(gao)(gao)端(duan)純電品(pin)牌極狐2021年(nian)全年(nian)交(jiao)付(fu)(fu)(fu)4993臺。

除了傳統車企加速(su)反擊外(wai)，2021年跨界巨頭的(de)躬身入(ru)局攪動一池春(chun)水，以(yi)華為(wei)、百度、小米、滴滴、360等為(wei)代表的(de)互聯網巨頭們深(shen)度涌入(ru)汽車行業(ye)。作為(wei)汽車行業(ye)未(wei)來重要(yao)的(de)參與者，科技巨頭們參與“造車”的(de)路徑已經非(fei)常清(qing)晰。

小米造(zao)車(che)(che)(che)轟動汽(qi)車(che)(che)(che)圈，最終花落亦(yi)莊，自(zi)建工廠，預計2024年首(shou)車(che)(che)(che)將下線并(bing)實現量產(chan)。多次(ci)宣(xuan)稱不造(zao)車(che)(che)(che)的華為(wei)堅(jian)持雙線作(zuo)戰，一(yi)種是采用傳統的Tier1、Tier2的零部件(jian)供(gong)應模式(shi)，另一(yi)種是與(yu)車(che)(che)(che)企(qi)深度捆綁的“Huawei Inside”(HI)模式(shi)，合作(zuo)伙伴有北汽(qi)、長安和廣(guang)汽(qi)。除此之外，華為(wei)與(yu)賽力斯的合作(zuo)更(geng)加深入，繼推(tui)出賽力斯SF5之后，發布新品牌AITO以(yi)及(ji)首(shou)款鴻蒙汽(qi)車(che)(che)(che)問界M5。百度則規劃了(le)在(zai)智(zhi)能(neng)汽(qi)車(che)(che)(che)領域(yu)的三種商業模式(shi)：Apollo與(yu)車(che)(che)(che)企(qi)合作(zuo)、聯合吉(ji)利推(tui)出的集度汽(qi)車(che)(che)(che)、擴大(da)Robotaxi的示范運營。

去年6月底上(shang)汽董(dong)事(shi)長陳(chen)虹(hong)的(de)“軀體”與(yu)“靈魂”之爭(zheng)將智能汽車(che)的(de)主導(dao)權之爭(zheng)再度擺在臺前，當汽車(che)行(xing)業的(de)競爭(zheng)從產品(pin)和技(ji)術端(duan)的(de)競爭(zheng)轉向(xiang)生(sheng)態之爭(zheng)，未(wei)來汽車(che)的(de)話語權，傳統車(che)企和科技(ji)公司又將如(ru)何博弈?隨著越來越多強大對手的(de)入局，留給中國(guo)新能源(yuan)車(che)企的(de)時間真的(de)已經不多了。

補貼退坡30%，2022新能源汽車還能高速增長嗎?

隨著(zhu)新能源(yuan)汽(qi)(qi)車(che)銷量走(zou)高、滲透率(lv)不斷提(ti)升，我國新能源(yuan)汽(qi)(qi)車(che)發展邁入新的(de)(de)階段。中國汽(qi)(qi)車(che)技(ji)術研究中心資(zi)深首席專家黃永和認為，電動(dong)化(hua)(hua)下一步的(de)(de)主要(yao)競爭點在于智能化(hua)(hua)和網聯化(hua)(hua)，包(bao)括適合(he)消費者消費的(de)(de)各種差異化(hua)(hua)的(de)(de)產品。“考慮(lv)到產業發展，特別(bie)是消費結構(gou)的(de)(de)變化(hua)(hua)，我們(men)預測2025年、2030年新能源(yuan)汽(qi)(qi)車(che)市場(chang)規模有可(ke)能達到700萬(wan)輛和1400萬(wan)輛，市場(chang)占比將會達到26%和47%。”

值得注意的(de)是(shi)，2022年(nian)(nian)(nian)開年(nian)(nian)(nian)新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)汽(qi)(qi)(qi)車(che)補貼政策退坡“如期而(er)至”。2021年(nian)(nian)(nian)12月31日，財政部(bu)、工業(ye)和信息(xi)化部(bu)、科(ke)技部(bu)、發展(zhan)改革(ge)委聯(lian)合發布的(de)《2022年(nian)(nian)(nian)新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)汽(qi)(qi)(qi)車(che)推廣補貼方(fang)案》要求，2022年(nian)(nian)(nian)新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)汽(qi)(qi)(qi)車(che)補貼標準在(zai)2021年(nian)(nian)(nian)基礎上退坡30%，自2022年(nian)(nian)(nian)1月1日起實施。在(zai)此情況(kuang)下，2022年(nian)(nian)(nian)新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)汽(qi)(qi)(qi)車(che)市場能(neng)否保(bao)持高(gao)速增長?

根據(ju)政策，續(xu)航(hang)里(li)(li)程在300公里(li)(li)以(yi)下的(de)(de)(de)無補(bu)貼，在300公里(li)(li)至400公里(li)(li)(含(han)300公里(li)(li))的(de)(de)(de)純(chun)電動(dong)(dong)乘用車，2022年(nian)補(bu)貼金額為9100元(yuan)(yuan)(yuan)，較2021年(nian)減少(shao)3900元(yuan)(yuan)(yuan);續(xu)航(hang)里(li)(li)程在400公里(li)(li)以(yi)上(含(han)400公里(li)(li))且售價不超(chao)過30萬元(yuan)(yuan)(yuan)的(de)(de)(de)純(chun)電動(dong)(dong)乘用車補(bu)貼為1.26萬元(yuan)(yuan)(yuan)，補(bu)貼減少(shao)5400元(yuan)(yuan)(yuan);插電混動(dong)(dong)車型(含(han)增程式(shi))補(bu)貼下降至4800元(yuan)(yuan)(yuan)，減少(shao)2040元(yuan)(yuan)(yuan)。

在此(ci)背景下，不(bu)少新能源車企在價(jia)格(ge)上動(dong)作不(bu)斷，或直接漲價(jia)，或過渡調價(jia)。

2021年最后(hou)一天(tian)，特斯拉再一次上(shang)調了(le)旗下車型的售價。特斯拉中國官網顯示，Model 3后(hou)輪驅動(dong)版(ban)價格(ge)調整(zheng)為26.5652萬元、Model Y后(hou)輪驅動(dong)版(ban)價格(ge)調整(zheng)為30.184萬元，分別較此前(qian)售價上(shang)調1萬元和2.1088萬元。

去年12月(yue)，一汽(qi)-大(da)(da)眾(zhong)也(ye)宣布ID.4 CROZZ和ID.6 CROZZ兩款純電車型將(jiang)在今(jin)年1月(yue)1日(ri)整體(ti)漲價5400元。1月(yue)9日(ri)，上汽(qi)大(da)(da)眾(zhong)表(biao)示在2022年2月(yue)28日(ri)前購買上汽(qi)大(da)(da)眾(zhong)ID.家族車型可享受(shou)上汽(qi)大(da)(da)眾(zhong)新能源補(bu)貼5400元。此外，廣汽(qi)埃安、哪(na)吒(zha)汽(qi)車等(deng)也(ye)陸(lu)續宣布2022年補(bu)貼后售價將(jiang)根據補(bu)貼退(tui)坡情況進行上調。

盡管新能源汽(qi)車“漲”聲一片，但(dan)仍有包括比亞迪、歐拉(la)、上汽(qi)通(tong)用五(wu)菱、奇瑞新能源等在內(nei)的車企處于觀望狀態。廣(guang)州一家比亞迪銷售人員對記(ji)者表示：“目(mu)前店內(nei)在賣的車型并未(wei)漲價(jia)，但(dan)具(ju)體什么時候(hou)會漲也不確定。”

據(ju)不完(wan)全統計(ji)，自2009年起12年的(de)時間內中國新能源(yuan)汽(qi)車累計(ji)補(bu)貼(tie)達到(dao)1478億元，覆(fu)蓋超過191.59萬輛新能源(yuan)汽(qi)車。盡管(guan)補(bu)貼(tie)退坡早(zao)有預期，但于車企和消費者而言均(jun)是不同程度的(de)考驗。

不過業內(nei)普遍認為(wei)新能源(yuan)汽車(che)市(shi)(shi)場已從政策驅動轉向市(shi)(shi)場驅動，補貼(tie)退坡對(dui)新能源(yuan)汽車(che)整體市(shi)(shi)場增長影(ying)響(xiang)有限。全(quan)國乘(cheng)用車(che)市(shi)(shi)場信息聯席會秘書長崔東樹表示：“補貼(tie)退坡30%，會對(dui)新能源(yuan)車(che)增長速度帶來一定(ding)影(ying)響(xiang)，車(che)企面臨后(hou)補貼(tie)時代的(de)挑(tiao)戰，必然(ran)在價(jia)格上進行調整。不過價(jia)格提升是短期(qi)現象，車(che)企要想保持競爭力，價(jia)格下降(jiang)是長期(qi)趨勢。”

崔東樹判斷，原(yuan)來預(yu)期(qi)2022年新(xin)(xin)能源(yuan)乘(cheng)用車(che)銷(xiao)量480萬臺(tai)，目前應調(diao)整(zheng)到550萬臺(tai)以上(shang)，新(xin)(xin)能源(yuan)乘(cheng)用車(che)滲透(tou)率達(da)到25%左右。新(xin)(xin)能源(yuan)汽(qi)車(che)銷(xiao)量有望突(tu)破(po)600萬臺(tai)，新(xin)(xin)能源(yuan)汽(qi)車(che)滲透(tou)率在(zai)22%左右。隨著國內消費者對(dui)新(xin)(xin)能源(yuan)市場認可度的(de)大幅提升，政策補貼的(de)力度穩定，必(bi)然推進(jin)2022年的(de)中國新(xin)(xin)能源(yuan)車(che)銷(xiao)售總量暴增，繼續保持世界50%以上(shang)的(de)超(chao)強份(fen)額領軍地位。

“傳統車(che)企巨(ju)頭們開(kai)(kai)始(shi)把巨(ju)額(e)資金(jin)投(tou)向新(xin)能源車(che)，更大體量的互聯(lian)網和(he)科技公司巨(ju)頭入場造車(che)，政策補貼即將(jiang)消失，接下來的競爭只會更加激(ji)烈(lie)。那些靠補貼成長起來、缺(que)乏競爭力(li)的品牌將(jiang)加速退出，真正的比拼才剛剛開(kai)(kai)始(shi)，過往(wang)最(zui)多(duo)算熱身賽。”王俠(xia)表(biao)示。

當紅利褪去，誰在裸(luo)泳也愈發清晰。隨著造車新勢力們邁過年(nian)銷十萬的門檻(jian)，極氪、嵐圖、極狐等開始(shi)走量，跨界而來的小米(mi)、百度等車型開啟量產交付(fu)，新能源汽車下半場的競爭將更加激烈——拼(pin)產品、拼(pin)產能、拼(pin)成本(ben)、拼(pin)技(ji)術、拼(pin)用戶需求……

蔚來汽車創(chuang)始人、董(dong)事長李斌近日表示：“從2019年至2024年叫做資(zi)格(ge)(ge)賽(sai)階段(duan)，2024、2025年以后(hou)(hou)就是真正(zheng)的決(jue)賽(sai)階段(duan)。”他認為(wei)，資(zi)格(ge)(ge)賽(sai)已經(jing)進入到(dao)最關鍵的三年，“后(hou)(hou)面這三年到(dao)底(di)干得(de)怎(zen)么樣，直接決(jue)定能不(bu)能出線。”