集裝箱船市場今年迎來了新一波的訂單熱潮，新船訂單再創新高，集運巨頭也將目光重新投向LNG燃料。在這一輪全球性的訂單潮中，中國船企再次展現了(le)(le)其強大的競(jing)爭力(li)，幾乎“包(bao)攬(lan)”了(le)(le)所有(you)集裝箱(xiang)船訂單(dan)，進一步鞏固了(le)(le)在全(quan)球(qiu)造船業(ye)的領(ling)先地(di)位(wei)。

        中國船廠市占率超90%！今年集裝箱船新船訂單創紀錄

        今年(nian)(nian)前三季度(du)，全(quan)球集裝箱船(chuan)(chuan)新造船(chuan)(chuan)市(shi)場再現火爆行情。數據(ju)顯示，今年(nian)(nian)1-9月新船(chuan)(chuan)訂(ding)單(dan)量(liang)高達254艘約298.2萬TEU，同比大增(zeng)90.7%，已(yi)經超過(guo)了(le)2010年(nian)(nian)以來(lai)（2021年(nian)(nian)除外(wai)）所有年(nian)(nian)份的全(quan)年(nian)(nian)訂(ding)單(dan)量(liang)，僅次于2021年(nian)(nian)同期的532艘409.4萬TEU，創下歷史第二高的紀錄。

        特別是在今年(nian)年(nian)初剛剛傳出(chu)將(jiang)退出(chu)集裝箱(xiang)船(chuan)(chuan)建(jian)造市場的(de)韓國韓華海洋(yang)（原大宇造船(chuan)(chuan)），最近(jin)也承接(jie)了馬士基6艘15000TEU雙(shuang)燃(ran)料LNG動力集裝箱(xiang)船(chuan)(chuan)建(jian)造合同，訂單價值約(yue)為1.7萬(wan)(wan)億(yi)韓元(yuan)（約(yue)合12.62億(yi)美元(yuan)、人民幣(bi)約(yue)89.26億(yi)元(yuan)），相當于其2022年(nian)全年(nian)收入約(yue)7.41萬(wan)(wan)萬(wan)(wan)億(yi)韓元(yuan)的(de)22%。這是韓華海洋(yang)時隔兩年(nian)零(ling)九(jiu)個月(yue)獲得(de)的(de)第一份集裝箱(xiang)船(chuan)(chuan)訂單。

        與(yu)之(zhi)類似，新(xin)時代(dai)造(zao)(zao)船(chuan)(chuan)(chuan)今(jin)年也重新(xin)回(hui)歸集(ji)裝(zhuang)箱(xiang)船(chuan)(chuan)(chuan)建(jian)造(zao)(zao)市場，集(ji)裝(zhuang)箱(xiang)船(chuan)(chuan)(chuan)業成為了新(xin)時代(dai)造(zao)(zao)船(chuan)(chuan)(chuan)今(jin)年的接(jie)單(dan)主力。克(ke)拉克(ke)森的數據顯示，今(jin)年迄今(jin)為止(zhi)新(xin)時代(dai)造(zao)(zao)船(chuan)(chuan)(chuan)接(jie)單(dan)量總計86艘(sou)，其(qi)中(zhong)集(ji)裝(zhuang)箱(xiang)船(chuan)(chuan)(chuan)訂單(dan)共50艘(sou)，而在此前的2023年新(xin)時代(dai)造(zao)(zao)船(chuan)(chuan)(chuan)未(wei)曾承接(jie)任何(he)集(ji)裝(zhuang)箱(xiang)船(chuan)(chuan)(chuan)訂單(dan)。

        此(ci)外，今(jin)年(nian)集裝箱船(chuan)(chuan)建造領域也迎來了(le)“新面孔”，韓通船(chuan)(chuan)舶(bo)重工(gong)和恒力重工(gong)在今(jin)年(nian)分別獲得了(le)地中海(hai)航運各10艘21000TEU雙燃料LNG動力船(chuan)(chuan)訂單，而這(zhe)兩家船(chuan)(chuan)廠之前都未曾(ceng)建造過(guo)任何集裝箱船(chuan)(chuan)。

        在今(jin)年的(de)集裝箱船(chuan)新(xin)船(chuan)訂單(dan)(dan)中(zhong)，中(zhong)國船(chuan)企(qi)繼續占據(ju)領先地位，所承接的(de)新(xin)船(chuan)訂單(dan)(dan)高達272.6萬TEU，市占率91.4%。相比之下，韓國船(chuan)企(qi)僅獲得了25.6萬TEU新(xin)船(chuan)訂單(dan)(dan)，市占率25.6%。

        特別是在(zai)17000TEU及以上超(chao)大(da)型(xing)集裝(zhuang)箱船(chuan)領域，中(zhong)(zhong)國(guo)船(chuan)企(qi)今(jin)年(nian)承接了全球(qiu)全部114.8萬(wan)TEU新船(chuan)訂單(dan)。在(zai)8000-16999TEU大(da)型(xing)船(chuan)領域，中(zhong)(zhong)國(guo)船(chuan)企(qi)承接了約144.1萬(wan)TEU新船(chuan)訂單(dan)，市(shi)占率88.6%。3000-7999TEU中(zhong)(zhong)旬船(chuan)領域，中(zhong)(zhong)國(guo)船(chuan)企(qi)接單(dan)量約為10萬(wan)TEU，占比(bi)61.4%。3000TEU以下支線船(chuan)領域，中(zhong)(zhong)國(guo)船(chuan)企(qi)接單(dan)3.7萬(wan)TEU，占比(bi)84.6%。

        Alphaliner的分析師指出，就運(yun)力(li)而言，目(mu)前集裝箱船手持訂單(dan)創下歷史新高。今年6月，全球集裝箱船船隊規(gui)模(mo)首次突破3000萬(wan)TEU，目(mu)前這一數(shu)字已經增加到(dao)了7139艘3098萬(wan)TEU。

        雖然全球集(ji)裝(zhuang)箱(xiang)船(chuan)隊在未來幾年將大幅增(zeng)長(chang)，但Alphaliner表示，前十(shi)大集(ji)運巨頭船(chuan)舶中，有(you)近一(yi)半(ban)實際上(shang)是更(geng)新船(chuan)隊。根據(ju)Alphaliner的(de)(de)數據(ju)，其中，排名前十(shi)的(de)(de)集(ji)運巨頭共有(you)431艘(sou)集(ji)裝(zhuang)箱(xiang)船(chuan)正在建造，總運力超過(guo)590萬TEU，而這其中有(you)近一(yi)半(ban)是為了替(ti)換舊船(chuan)更(geng)新船(chuan)隊。

        在十大(da)集運巨頭(tou)的船(chuan)隊中(zhong)(zhong)，有683艘船(chuan)船(chuan)齡(ling)在20年(nian)及以上，這(zhe)些(xie)舊船(chuan)運力超(chao)過260萬TEU。假設海運貨船(chuan)的正常商業壽命為25年(nian)，這(zhe)意味(wei)著前十大(da)集運公司(si)手持(chi)訂單中(zhong)(zhong)44%將(jiang)會用(yong)于(yu)替(ti)換現役老(lao)舊的船(chuan)舶，而不是用(yong)于(yu)船(chuan)隊增長(chang)。

        LNG雙燃料船訂單卷土重來？今年集裝箱船訂單半數采用LNG動力

        “雙燃(ran)料(liao)”是近年來集裝箱船(chuan)新船(chuan)訂單(dan)的關(guan)鍵詞(ci)，而今(jin)年集裝箱船(chuan)新造船(chuan)市場的一個(ge)重要趨勢(shi)則是LNG雙燃(ran)料(liao)船(chuan)訂單(dan)重新壓過(guo)了甲醇(chun)雙燃(ran)料(liao)船(chuan)訂單(dan)，這與2023年截然相反。

        Alphaliner分析師在報告中(zhong)指出，LNG已經重(zhong)新(xin)成為集(ji)運(yun)公(gong)司在脫碳化道(dao)路(lu)上的中(zhong)短期主(zhu)要選擇，在今年的集(ji)裝箱船(chuan)新(xin)船(chuan)訂(ding)單(dan)中(zhong)，甲(jia)醇雙燃料船(chuan)訂(ding)單(dan)只有約65萬TEU，占比(bi)21%，相比(bi)2023年高達(da)51%的市場份額大(da)幅(fu)下降，甚至比(bi)傳統燃料船(chuan)舶訂(ding)單(dan)（70萬TEU）更(geng)低(di)。另一方面，LNG動力船(chuan)訂(ding)單(dan)則顯(xian)著回(hui)升(sheng)，高達(da)176萬TEU，占比(bi)約55%。

        Alphaliner表(biao)示，集運公司對未來綠色(se)甲(jia)醇(chun)燃料(liao)(liao)供(gong)應能力(li)的擔(dan)憂明顯地反映(ying)在今(jin)(jin)年(nian)的新造船訂單(dan)中，由于綠色(se)甲(jia)醇(chun)燃料(liao)(liao)的加(jia)工成(cheng)本高(gao)于預期，且計劃中的生產未能起步，今(jin)(jin)年(nian)對甲(jia)醇(chun)燃料(liao)(liao)供(gong)應不足的擔(dan)憂成(cheng)倍增加(jia)。

        Alphaliner的(de)(de)數據顯示，加上今年的(de)(de)新船(chuan)(chuan)訂單，目前集裝(zhuang)箱船(chuan)(chuan)手持(chi)訂單中LNG雙燃料船(chuan)(chuan)、傳統(tong)燃料船(chuan)(chuan)和(he)甲醇雙燃料船(chuan)(chuan)的(de)(de)比例分別為41%、31%、28%。這(zhe)還不包(bao)括140萬(wan)TEU的(de)(de)LNG-ready和(he)甲醇燃料預留（methanol-ready）船(chuan)(chuan)舶，這(zhe)些船(chuan)(chuan)可能會(hui)在下一步改用綠(lv)色燃料。

        今(jin)年9月(yue)，曾(ceng)開啟航運業燃(ran)(ran)料(liao)轉(zhuan)型“甲(jia)醇(chun)時代(dai)”的(de)丹麥航運巨(ju)頭馬士基(ji)正式換“氣”轉(zhuan)向，在中韓(han)三家船廠訂(ding)造首(shou)批32艘(sou)LNG雙燃(ran)(ran)料(liao)船集裝箱船，包括新時代(dai)造船6+6艘(sou)16000TEU船、揚子江船業6+4艘(sou)16000TEU船，以及(ji)韓(han)華海洋6+4艘(sou)15000TEU船訂(ding)單。

        長期以來，馬士(shi)基一直被視為(wei)航運(yun)(yun)業(ye)“風向標”，馬士(shi)基對(dui)替(ti)(ti)代(dai)燃(ran)料(liao)的選(xuan)擇也(ye)對(dui)市場產生了(le)深遠影響。三(san)年(nian)前(qian)，馬士(shi)基訂造(zao)了(le)全球首(shou)批甲(jia)醇(chun)(chun)雙燃(ran)料(liao)集裝箱(xiang)船(chuan)，開啟航運(yun)(yun)業(ye)能源轉型的“甲(jia)醇(chun)(chun)時代(dai)”，甲(jia)醇(chun)(chun)燃(ran)料(liao)也(ye)日益(yi)成為(wei)了(le)航運(yun)(yun)公司(si)訂造(zao)新船(chuan)時首(shou)選(xuan)的替(ti)(ti)代(dai)燃(ran)料(liao)之一。

        截(jie)至目前，馬(ma)士(shi)基已經在中韓船(chuan)(chuan)廠訂造了(le)總計25艘甲醇(chun)雙(shuang)燃(ran)料(liao)(liao)集(ji)(ji)裝箱(xiang)船(chuan)(chuan)，該公司(si)過去也曾多次表達對LNG燃(ran)料(liao)(liao)的(de)質疑。然而在今年8月，馬(ma)士(shi)基正(zheng)式宣布將(jiang)(jiang)投資訂造LNG雙(shuang)燃(ran)料(liao)(liao)船(chuan)(chuan)。當時馬(ma)士(shi)基表示，公司(si)正(zheng)在簽署雙(shuang)燃(ran)料(liao)(liao)集(ji)(ji)裝箱(xiang)船(chuan)(chuan)的(de)新船(chuan)(chuan)訂單和(he)(he)定(ding)期租船(chuan)(chuan)合同，計劃(hua)訂購和(he)(he)租賃約(yue)(yue)50-60艘雙(shuang)燃(ran)料(liao)(liao)集(ji)(ji)裝箱(xiang)船(chuan)(chuan)，總計約(yue)(yue)80萬TEU，其中約(yue)(yue)30萬TEU為自有船(chuan)(chuan)舶(bo)，其余50萬TEU則將(jiang)(jiang)通過定(ding)期租船(chuan)(chuan)協議租賃運(yun)營。

        馬(ma)士(shi)基投資LNG雙燃料(liao)(liao)船的(de)(de)決定(ding)引發了市(shi)場熱議(yi)。業界人士(shi)分(fen)析，馬(ma)士(shi)基的(de)(de)新(xin)船需要(yao)大(da)量綠色甲醇燃料(liao)(liao)，但這種燃料(liao)(liao)卻一直(zhi)供不(bu)(bu)應(ying)求(qiu)；除了供不(bu)(bu)應(ying)求(qiu)之外，綠色甲醇燃料(liao)(liao)的(de)(de)價格(ge)也比傳(chuan)統燃料(liao)(liao)要(yao)高(gao)得多(duo)，且大(da)多(duo)數綠色甲醇項(xiang)目位于中國、北歐和北美(mei)，遠(yuan)離(li)主(zhu)要(yao)的(de)(de)燃料(liao)(liao)加(jia)注中心新(xin)加(jia)坡和阿聯酋，地理分(fen)布不(bu)(bu)均導致的(de)(de)長途運輸問(wen)題也進一步推高(gao)了其經濟成本。

        另一方面，LNG燃(ran)料經過了多年發展，目前供應鏈相(xiang)對成熟，而(er)且LNG燃(ran)料也能夠較(jiao)大幅度地減(jian)少二氧化碳排(pai)(pai)放。與傳(chuan)統燃(ran)料相(xiang)比，LNG燃(ran)料可(ke)(ke)以減(jian)少大約20%的二氧化碳排(pai)(pai)放量(liang)，而(er)生物(wu)LNG最(zui)多可(ke)(ke)將排(pai)(pai)放降低(di)約92%，具體效(xiao)果取決于(yu)生物(wu)LNG的來源。

        馬(ma)士(shi)基首席(xi)執行官柯文勝坦言，綠色(se)燃料(liao)的供應和價格以及(ji)監管制度如何形成仍然存在很高的不確定性，馬(ma)士(shi)基需要“以經濟上有競爭力的方式(shi)”實現其(qi)脫碳議程。

        行業聯盟SEA-LNG主席Peter Keller表示：“令人欣(xin)慰的(de)是(shi)，LNG燃(ran)料(liao)(liao)最終獲得了眾多船東的(de)青(qing)睞。LNG是(shi)當今唯一(yi)切(qie)實可行的(de)替代(dai)燃(ran)料(liao)(liao)途徑，即(ji)使對那些可能還在考慮其他途徑的(de)船東來說也是(shi)如此。我(wo)們一(yi)直認為，航運(yun)業需要(yao)一(yi)系列燃(ran)料(liao)(liao)來實現2050年的(de)減排目標，而采(cai)用(yong)LNG燃(ran)料(liao)(liao)的(de)理由始終未變。