據中國內燃機工業協會《中國內燃機工業銷售月報》統計的105家企業數據,隨著行業內企業復工復產進度加快,2020年3月全國內燃機銷量出現明顯回升,降幅較2月收窄;但由于受新冠疫情影響,當月銷量仍低于歷年同月水平。
按可比口徑統計,3月內燃機銷量335.01萬臺,環比增長338.64%,與上年同期比增長-23.82%;1-3月累計銷量746.64萬臺,同比增長-33.40%(較1-2月降幅收窄6.17%)。
與同期比較,3月,除表現較為突出的發電機組用內燃機逆勢增長21.66%外,其他類別內燃機多數呈不同程度下降或小幅增長;從1-3月累計同比看,多數類別為2位數降幅,也僅有發電機組用內燃機降幅為個位數。
3月為有序復工復產推進的月份,截至3月底內燃機工業重點企業復工達產率78%,未來達產率還有很大提升空間。
銷量總體概述
3月,內燃(ran)機銷量335.01萬臺,環比(bi)增長338.64%,同比(bi)增長-23.82%;功率完成16098.96萬千瓦,環比(bi)增長256.15%,同比(bi)增長-32.63%。
1-3月,內燃機累計銷量746.64萬臺,同比增長-33.40%;累計功率完成39358.15萬千瓦,同比增長-33.63%。
分燃料類型情況
3月,在分柴、汽油大類中,柴油機、汽油機銷量環比增長;同比、同比累計均下降,柴油機降幅小于汽油機。具體為:與上月比,柴油機增長178.12%,汽油機增長395.69%;與上年同期比,柴油機同比增長-12.96%,汽油機同比增長-25.71%。與上年同期累計比,柴油機同比增長-20.46%,汽油機同比增長-35.40%。
3月,柴油內燃機銷售54.98萬臺,汽油內燃機銷量279.77萬臺。1-3月柴油機銷量116.45萬臺,汽油內燃機銷量629.58萬臺。
分市場用途情況
3月,在分用途市場可比口徑中,各分類用途環比均出現較大增長。具體為:乘用車用增長499.44%,商用車用增長122.76%,工程機械用增長234.74%,農機用增長391.48%,船用增長96.07%,發電機組用增長205.90%,園林機械用增長234.95%,摩托車用增長382.82%,通機用增長168.23%。
與上年同期比,除農機、發電、園林同比增長外,其它各分類用途不同程度下降。具體為:乘用車用增長-44.71%,商用車用增長-25.49%,工程機械用增長-7.37%,農機用增長1.21%,船用增長-15.15%,發電機組用增長21.66%,園林機械用增長8.39%,摩托車用增長-11.47%,通機用增長-36.04%。
與上年累計比,各分類用途全面下降。具體為:乘用車用增長-44.92%,商用車用增長-18.98%,工程機械用增長-20.86%,農機用增長-23.34%,船用增長-16.13%,發電機組用增長-3.76%,園林機械用增長-19.02%,摩托車用增長-29.54%,通機用增長-41.97%。
3月,乘用車用銷售100.10萬臺,商用車用27.14萬臺,工程機械用9.21萬臺,農業機械用35.63萬臺,船用0.24萬臺,發電機組用10.50萬臺,園林機械用22.37萬臺,摩托車用127.58萬臺,通機用2.23萬臺。
1-3月,乘用車用累計銷售252.98萬臺,商用車用67.47萬臺,工程機械用18.25萬臺,農業機械用72.11萬臺,船用0.52萬臺,發電機組用22.05萬臺,園林機械用45.01萬臺,摩托車用263.49萬臺,通機用4.77萬臺。
主要品種按單、多缸分用途情況
單缸柴油機3月市場銷量環比增長、與上年同期基本持平,同比累計下降幅度較大。3月,單缸柴油機銷售10.35萬臺,環比增長166.96%,同比增長-0.99%;1-3月累計銷量19.50萬臺,同比增長-21.37%。排名靠前的五家企業為:常柴、智慧農業、三環、金飛魚、四方。其中主要配套于農業機械的單缸柴油機3月銷量10.02萬臺,環比增長162.56%,同比增長-1.36%;1-3月累計銷量19.00萬臺,同比增長-21.38%。
多(duo)缸(gang)柴(chai)油(you)機主要配套商用車市(shi)場,市(shi)場銷量(liang)環比(bi)(bi)增長(chang)(chang),同(tong)(tong)比(bi)(bi)及累(lei)計同(tong)(tong)比(bi)(bi)下(xia)降(jiang),下(xia)降(jiang)幅度小(xiao)于(yu)行業(ye)整體下(xia)降(jiang)幅度。3月,多(duo)缸(gang)柴(chai)油(you)機企(qi)業(ye)共(gong)銷售44.63萬(wan)(wan)臺,環比(bi)(bi)增長(chang)(chang)180.85%,同(tong)(tong)比(bi)(bi)增長(chang)(chang)-15.33%;1-3月累(lei)計銷量(liang)96.94萬(wan)(wan)臺,同(tong)(tong)比(bi)(bi)增長(chang)(chang)-20.28%。特別值得(de)指出的是(shi)濰(wei)柴(chai)、一汽解(jie)放(錫柴(chai))累(lei)計銷量(liang)處(chu)于(yu)正增長(chang)(chang)態勢(shi)。分企(qi)業(ye)看,濰(wei)柴(chai)、云內、玉柴(chai)、全柴(chai)、一汽解(jie)放(錫柴(chai))、新(xin)柴(chai)、福康、江(jiang)鈴、東康、上柴(chai)前十名銷量(liang)占總銷量(liang)的77.93%;市(shi)場份額占比(bi)(bi)中:濰(wei)柴(chai)23.55%、云內9.95%、玉柴(chai)9.04%、全柴(chai)7.42%、一汽解(jie)放(錫柴(chai))7.27%、新(xin)柴(chai)5.50%、福康5.24%、江(jiang)鈴4.53%、東康3.15%、上柴(chai)2.26%。
3月,商用車用多缸柴油機銷量24.32萬臺,環比增長154.21%,同比增長-24.58%;1-3月累計銷量57.45萬臺,同比增長-22.46%。銷量前十的為濰柴、云內、一汽解放(錫柴)、福康、玉柴、江鈴、全柴、東康、江淮、一汽解放(大柴),其前十名銷量占總銷量86.68%;濰柴在商用車用多缸柴油機市場份額中領先,占比27.44%,其后依次為云內11.55%,一汽解放(錫柴)10.16%,福康8.85%,玉柴8.61%,江鈴7.65%、全柴4.69%,東康、江淮、一汽解放(大柴)占比為3.18%~2.13%。
3月,工程機械多缸柴油機銷量8.44萬臺,環比增長212.91%,同比增長-9.74%;1-3月累計銷量16.99萬臺,同比增長-20.98%。銷量前十的為濰柴、新柴、全柴、云內、玉柴、卡特彼勒、東康、廣康、上柴、華豐動力。其前十名銷量占其總銷量95.33%。
多(duo)缸(gang)汽油(you)(you)機主要配套乘用車市(shi)(shi)場3月(yue)(yue)(yue)產銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)較(jiao)上月(yue)(yue)(yue)有所好轉(zhuan),但由(you)于市(shi)(shi)場下(xia)滑(hua)嚴重,整(zheng)體仍處于較(jiao)低水平。多(duo)缸(gang)汽油(you)(you)機銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)量(liang)(liang)(liang)(liang)環(huan)比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)(chang),同(tong)(tong)(tong)比(bi)、累計(ji)(ji)同(tong)(tong)(tong)比(bi)大(da)幅(fu)下(xia)降,累計(ji)(ji)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)量(liang)(liang)(liang)(liang)不足去(qu)年六成。3月(yue)(yue)(yue)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售101.45萬(wan)(wan)臺,環(huan)比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)(chang)432.85%,同(tong)(tong)(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)(chang)-44.83%;1-3月(yue)(yue)(yue)累計(ji)(ji)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)量(liang)(liang)(liang)(liang)260.45萬(wan)(wan)臺,同(tong)(tong)(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)(chang)-44.02%。在(zai)55家(jia)多(duo)缸(gang)汽油(you)(you)機企(qi)業中一汽大(da)眾、浙江(jiang)吉利、上汽通(tong)用五菱等十(shi)家(jia)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)量(liang)(liang)(liang)(liang)排在(zai)前列,其總體銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)量(liang)(liang)(liang)(liang)占行業銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)量(liang)(liang)(liang)(liang)的58.34%。乘用車用在(zai)多(duo)缸(gang)汽油(you)(you)機占比(bi)為96.19%,3月(yue)(yue)(yue)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)售98.66萬(wan)(wan)臺,環(huan)比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)(chang)495.90%,同(tong)(tong)(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)(chang)-45.04%;1-3月(yue)(yue)(yue)累計(ji)(ji)銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)量(liang)(liang)(liang)(liang)250.52萬(wan)(wan)臺,同(tong)(tong)(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)(chang)-45.00%。企(qi)業的降幅(fu)區(qu)間主要集中在(zai)-30%~-50%,隨著各地(di)陸(lu)續恢復正常狀態,這一現象相信會逐漸好轉(zhuan)。
受疫情及貿易摩擦影響,主要做進出口貿易的小汽油機形勢波動較大。在可比較的口徑中,3月小汽油機銷量環比增長、同比小幅增長,累計同比降幅仍較大。3月銷售60.01萬臺,環比增長383.90%,同比增長4.30%;1-3月累計銷量129.61萬臺,同比增長-20.13%。銷量前五名企業為潤通、華盛、隆鑫、力帆內燃機、雙馬機電。在農業機械中,3月銷量17.62萬臺,環比增長較大,同比增長-1.96%;1-3月累計銷量38.38萬臺,同比增長-28.53%;在園林機械配套中,3月銷售22.37萬臺,環比增長234.95%,同比增長8.39%;1-3月累計銷量45.01萬臺,同比增長-19.02%。
行業經濟效益概述
新冠肺炎(yan)這(zhe)一(yi)突發(fa)事件(jian)對(dui)行(xing)業(ye)影響巨大,1-2月(yue)內(nei)燃(ran)機(ji)(ji)(ji)(ji)工業(ye)經(jing)濟總體出現了大幅下滑(hua)。據內(nei)燃(ran)機(ji)(ji)(ji)(ji)工業(ye)(含內(nei)燃(ran)機(ji)(ji)(ji)(ji)及(ji)配(pei)件(jian)制(zhi)(zhi)造(zao)業(ye)和汽車(che)(che)(che)發(fa)動(dong)(dong)機(ji)(ji)(ji)(ji)制(zhi)(zhi)造(zao)業(ye))587家規模(mo)以上匯總數據, 1-2月(yue)內(nei)燃(ran)機(ji)(ji)(ji)(ji)行(xing)業(ye)主(zhu)營業(ye)務(wu)收入(ru)433.4億(yi)元(yuan),同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)-20.04%,其中:內(nei)燃(ran)機(ji)(ji)(ji)(ji)及(ji)配(pei)件(jian)行(xing)業(ye)227.99億(yi)元(yuan),同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)-15.22%,汽車(che)(che)(che)發(fa)動(dong)(dong)機(ji)(ji)(ji)(ji)制(zhi)(zhi)造(zao)業(ye)205.41億(yi)元(yuan),同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)-24.78;利潤總額33.08億(yi)元(yuan),同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)-37.36%,其中:內(nei)燃(ran)機(ji)(ji)(ji)(ji)及(ji)配(pei)件(jian)行(xing)業(ye)18.14億(yi)元(yuan),同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)-26.13%,汽車(che)(che)(che)發(fa)動(dong)(dong)機(ji)(ji)(ji)(ji)制(zhi)(zhi)造(zao)業(ye)14,94億(yi)元(yuan),同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)-47.12%;出口交貨值20.84億(yi)元(yuan),同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)-45.79%,其中:內(nei)燃(ran)機(ji)(ji)(ji)(ji)及(ji)配(pei)件(jian)行(xing)業(ye)16.93億(yi)元(yuan),同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)-37.47,汽車(che)(che)(che)發(fa)動(dong)(dong)機(ji)(ji)(ji)(ji)制(zhi)(zhi)造(zao)業(ye)3.91億(yi)元(yuan),同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)-65.60%。
行業復工復產情況
截至4月12日,內燃機行業工收集企業335家,復工企業327家,企業復工率97.6%;復工人員288852人,人員復工率94.3%;根據企業達產率按平均法計算復工達產率為80%。復工復產率穩步提升。
各個企(qi)業(ye)有(you)序推動(dong)(dong)復(fu)工(gong)復(fu)產。從復(fu)工(gong)達(da)產及人員復(fu)工(gong)率情(qing)況看,截至4月(yue)12日,近1/4企(qi)業(ye)的(de)復(fu)工(gong)人員及復(fu)工(gong)達(da)產率均(jun)超過95%,其中(zhong)重(zhong)(zhong)點企(qi)業(ye)有(you):濰柴(chai)集(ji)團(tuan)、華(hua)晨寶(bao)馬、玉柴(chai)集(ji)團(tuan)、飛龍(long)汽車(che)(che)部件、昌河汽車(che)(che)、一(yi)汽解(jie)放事業(ye)部(錫柴(chai))、江蘇林海動(dong)(dong)力(li)(li)、濱州渤海活塞、安徽全柴(chai)動(dong)(dong)力(li)(li)、常柴(chai)股(gu)份(fen)、福田康明(ming)斯(si)、山東華(hua)盛中(zhong)天(tian)、重(zhong)(zhong)慶潤通(tong)動(dong)(dong)力(li)(li)、重(zhong)(zhong)慶小康動(dong)(dong)力(li)(li)、上柴(chai)股(gu)份(fen)、重(zhong)(zhong)汽杭發(fa)、懷集(ji)登月(yue)氣門、重(zhong)(zhong)慶康明(ming)斯(si)、隆(long)鑫通(tong)用(yong)動(dong)(dong)力(li)(li)、廣汽豐田發(fa)動(dong)(dong)機、斯(si)蒂爾動(dong)(dong)力(li)(li)青島、揚州五亭(ting)橋(qiao)缸套、一(yi)拖洛陽(yang)、株洲(zhou)湘火炬(ju)、南京飛燕活塞。特別值得一(yi)提的(de)是,位于疫情(qing)地區十(shi)堰市(shi)、襄陽(yang)市(shi)的(de)東風(feng)商用(yong)車(che)(che)發(fa)動(dong)(dong)機廠、東風(feng)康明(ming)斯(si)發(fa)動(dong)(dong)機有(you)限公(gong)司,目前已實(shi)現全面復(fu)工(gong)復(fu)產。
行業進出口概述
受新冠肺炎影響,今年以來內燃機工業進出口在上年降幅收窄至5%左右之后擴大了降幅,延續了上年以來下降趨勢。
據海關總(zong)署數據整理(li),1-2月內燃機行業(ye)進出口(kou)總(zong)額34.25億美(mei)元,同(tong)比增(zeng)長-12.86%,其(qi)中,進口(kou)14.71億美(mei)元,同(tong)比增(zeng)長-13.30%,出口(kou)19.54億美(mei)元,同(tong)比增(zeng)長-12.52%。
在進口總額中,除所占金額比重不大的柴油機同比增長28.03%,發電機組增長59.87%外,其余類別全部下降,且下降均接近20%。
在出(chu)口總額(e)中,除(chu)所占金額(e)比(bi)重不大的(de)發電(dian)機(ji)組(zu)同比(bi)增長2.3%外,其余各類別均為負(fu)增長, 其中所占金額(e)比(bi)重較大的(de)內燃(ran)機(ji)零部(bu)件降幅16.15%,主要是汽(qi)油機(ji)零部(bu)件的(de)出(chu)口降幅較大。