7月3日，工業和信息化部召開了光伏行業(ye)(ye)制造業(ye)(ye)企業(ye)(ye)座談會，工業(ye)(ye)和信息化部(bu)黨組書記、部(bu)長李樂(le)成主持，14家光(guang)伏(fu)行業(ye)(ye)企業(ye)(ye)及光(guang)伏(fu)行業(ye)(ye)協(xie)會負責人圍繞(rao)企業(ye)(ye)生產經(jing)營(ying)、科技創(chuang)新、市場(chang)競爭、行業(ye)(ye)生態建(jian)(jian)設等方面進行交流，介(jie)紹企業(ye)(ye)基本情(qing)況、面臨的困難和問(wen)題，提出政策(ce)建(jian)(jian)議(yi)。

       筆者獲悉，光(guang)伏四大產業鏈(lian)公司(si)掌門(men)人悉數(shu)到場。有通威(wei)集團(tuan)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)局主席(xi)劉(liu)(liu)漢元(yuan)、協鑫(xin)集團(tuan)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)局主席(xi)朱共山、陽光(guang)電源(yuan)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)長(chang)(chang)(chang)(chang)曹仁賢、TCL中環董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)長(chang)(chang)(chang)(chang)李東(dong)生(sheng)、晶科(ke)(ke)能(neng)源(yuan)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)長(chang)(chang)(chang)(chang)李仙(xian)德、天合光(guang)能(neng)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)長(chang)(chang)(chang)(chang)高(gao)紀凡、隆基綠能(neng)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)長(chang)(chang)(chang)(chang)鐘寶申、晶澳科(ke)(ke)技執行(xing)總裁楊愛青(qing)，中國(guo)光(guang)伏行(xing)業協會執行(xing)秘書長(chang)(chang)(chang)(chang)劉(liu)(liu)譯陽等。

       這場座談(tan)會的(de)核心無疑是：綜(zong)合治理(li)光伏(fu)行業低價(jia)無序(xu)競爭(zheng)。

       李樂成(cheng)強調(diao)，要(yao)深(shen)入(ru)學習貫徹習近平總書(shu)記關于新型工業化(hua)的重(zhong)要(yao)論述，堅決落實中(zhong)央(yang)財經委第六次會議關于縱深(shen)推進全國(guo)統一大市(shi)場建設的決策部署，聚焦重(zhong)點難(nan)點，依法依規(gui)、綜合治理光伏行業低價無序競爭，引導企業提升產品品質，推動落后產能(neng)有(you)序退出(chu)，實現健康(kang)、可持續發(fa)展(zhan)。

       李樂成認為(wei)，行(xing)業(ye)協會要(yao)發揮政府和企(qi)業(ye)間的橋(qiao)梁紐帶作用，引(yin)導企(qi)業(ye)加強行(xing)業(ye)自律，切實履行(xing)社會責(ze)任(ren)，合(he)力(li)營造良好產業(ye)生態。李樂成還表示，工業(ye)和信息(xi)化(hua)部將進(jin)一步加大(da)宏觀引(yin)導和行(xing)業(ye)治理，強化(hua)標準引(yin)領(ling)和服務保(bao)障，持續幫(bang)助企(qi)業(ye)解決急難(nan)愁盼(pan)問題，為(wei)推(tui)動光伏(fu)行(xing)業(ye)高質量發展保(bao)駕護(hu)航。

       最近光(guang)伏反內卷(juan)聲音持(chi)續高(gao)漲，是(shi)否意味著(zhu)一(yi)場“光(guang)伏供給側革命”即將拉(la)開(kai)帷幕？

       重磅官媒輪番發聲

       2024全年及(ji)2025一季度，光伏主產(chan)業(ye)鏈在A/H股上市公(gong)司合計凈虧(kui)損近800億元，幾乎(hu)吞(tun)噬了過去(qu)三年的利潤，激進價格內戰(zhan)是(shi)行業(ye)雪崩的導(dao)火索(suo)。

       6月30日，中國光(guang)伏行(xing)業(ye)協(xie)會CPIA官微最近發布(bu)題為《一(yi)錘定音！——破“卷(juan)”三軸聯動：政府引路、行(xing)業(ye)自律、企業(ye)求變》的文章并表示，未來協(xie)會將一(yi)如既往地助力行(xing)業(ye)自律與(yu)技術升維(wei)雙(shuang)軌并進，實現“優質優價(jia)”取(qu)代“劣幣驅逐良幣”，共同維(wei)護公平競爭(zheng)的市場秩序，盡快掙(zheng)脫(tuo)內卷(juan)枷(jia)鎖。

       但不(bu)能(neng)(neng)忽(hu)略的是，除了企業盲目擴產(chan)，地方政府過(guo)度干預導致“僵尸產(chan)能(neng)(neng)”堆積(ji)，拖慢(man)行業出清節奏也(ye)是內卷背后的核(he)心推(tui)手。

       6月(yue)29日，《人民日報》頭版(ban)刊發評(ping)論文章(zhang)——《在破除“內卷式(shi)(shi)”競爭中實現高質量發展(zhan)》。該文明確表示，“內卷”之下，競爭失去節制(zhi)，市場(chang)機制(zhi)受到扭曲，給高質量發展(zhan)帶來不利影響(xiang)。“要(yao)深(shen)化要(yao)素市場(chang)化配置改(gai)革，主動破除地方(fang)保護、市場(chang)分割和‘內卷式(shi)(shi)’競爭。

       文章(zhang)明確(que)點名“地方(fang)(fang)政府(fu)”為光伏內(nei)卷(juan)推(tui)波(bo)助(zhu)瀾。“有部(bu)分地方(fang)(fang)政績觀(guan)錯位的影響(xiang)。有的地方(fang)(fang)盲目追風口、鋪攤子、上項目，導致重(zhong)復建設(she)、產(chan)能(neng)(neng)增加；有的地方(fang)(fang)搞起“補貼競(jing)賽”、打造“政策洼地”，制約了(le)市場(chang)作用(yong)的有效(xiao)發揮，導致資(zi)源錯配；還有的地方(fang)(fang)對困難企(qi)業不當(dang)干預，造成低效(xiao)產(chan)能(neng)(neng)、落后產(chan)能(neng)(neng)難以退出，加劇了(le)惡(e)性競(jing)爭。”

       7月(yue)1日《求實》雜志刊發《深(shen)刻(ke)認識和綜(zong)合整治“內卷式”競爭》一文同樣點出了政府的缺位越(yue)位行為：

       “有的(de)地(di)方政(zheng)績考核機(ji)制不(bu)完(wan)善，導(dao)致政(zheng)績觀、發展(zhan)觀錯位(wei)，為(wei)了追求(qiu)短期經濟增(zeng)長(chang)而(er)搞地(di)方保護、市場分(fen)割、惡性比拼(pin)招商(shang)引資(zi)政(zheng)策等，妨礙(ai)資(zi)源要素高效(xiao)流(liu)動；市場出(chu)清機(ji)制不(bu)健全(quan)，由于破產(chan)重整制度不(bu)完(wan)善，加上有的(de)地(di)方政(zheng)府行政(zheng)力量(liang)干(gan)預，導(dao)致一些(xie)本該(gai)淘汰的(de)落后和過剩產(chan)能不(bu)能及時退出(chu)，部(bu)分(fen)企業(ye)“活(huo)不(bu)好、死不(bu)了”，影響了產(chan)業(ye)重組和資(zi)源利用效(xiao)率(lv)的(de)提高。”

       正如(ru)蘭小歡在《置身事內：中國政(zheng)府與經(jing)濟(ji)發(fa)展(zhan)》一書(shu)中對光伏產業的分析(xi)：“若地(di)方政(zheng)府保護本地(di)企(qi)業，哪怕是低(di)效率的“僵尸企(qi)業”也要(yao)不斷輸血和挽救，做(zuo)不到“劣汰”，競爭(zheng)的效果就(jiu)會大打折扣，導致資源的錯配和浪費。

       這(zhe)是(shi)很多經濟學家反(fan)對產(chan)業政策的主要原因。尤其是(shi)，我國地方(fang)(fang)政府有強(qiang)烈的“大(da)項(xiang)目”偏好(hao)，會刺激企業擴(kuo)張投資。企業一旦做大(da)，就涉及就業、穩定和方(fang)(fang)方(fang)(fang)面面的利益，不容(rong)易破(po)產(chan)重組。這(zhe)在曾經的光(guang)伏巨頭—江西(xi)賽維的破(po)產(chan)重整(zheng)案(an)中表現得淋漓(li)盡致。”

       7月(yue)1日，中(zhong)央財經(jing)委(wei)員會第六次會議中(zhong)也指出“依法依規治理企業低價(jia)無(wu)序(xu)競爭，引導企業提升產品(pin)品(pin)質，推(tui)動(dong)落后產能有序(xu)退出”。

       完善(shan)市(shi)場(chang)出(chu)清(qing)機制，堅持依靠市(shi)場(chang)機制鼓勵企業(ye)縱向整合與(yu)橫向兼(jian)并，提高有關產業(ye)集中度(du)，推動市(shi)場(chang)有效出(chu)清(qing)對光伏行業(ye)至關重(zhong)要。

       反內卷的必然代價：出清與退場

       7月1日，安徽(hui)柯仕達科技(ji)有限公司正(zheng)式(shi)向江蘇常(chang)州市金(jin)壇區人(ren)民法院申請對環(huan)宇光(guang)伏(fu)科技(ji)（常(chang)州）有限公司進(jin)行(xing)(xing)破(po)產清算，又一名玩家(jia)在光(guang)伏(fu)行(xing)(xing)業洗牌(pai)中(zhong)出(chu)局。

       據《南華早報》統計，今(jin)年1–6月(yue)，中國(guo)光伏(fu)產(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)已有(you)50余家主體被遞交破產(chan)(chan)申請，也有(you)行業(ye)媒體統計，5月(yue)25日至(zhi)6月(yue)25日，又有(you)18家光伏(fu)企業(ye)破產(chan)(chan)離場，凸(tu)顯價格戰(zhan)與產(chan)(chan)能過剩(sheng)的壓力。

       資本市(shi)場的肅殺氣息也在(zai)擴散，更多企業正排(pai)隊申(shen)請(qing)重(zhong)整或退市(shi)。浙江棒杰光伏(fu)板塊逾期貸款超9.7億元(yuan)，*ST嘉寓、*ST沐(mu)邦、*ST旭藍(lan)與*ST綠康等(deng)跨(kua)界者們的“光伏(fu)＋”故事也畫上句點(dian)。

       聰(cong)明的企(qi)業(ye)如(ru)麥迪(di)科(ke)技去年果斷(duan)剝離光伏資產（出售(shou)綿陽炘皓(hao)新能源科(ke)技有(you)限公司），減負提效。7月(yue)2日發布的2025半年度業(ye)績(ji)預告顯示，公司預計凈(jing)利潤2,500–2,700萬元，較上年同期虧損7,633.52萬元實現扭(niu)虧為盈。

       前有硅料收儲(chu)挺價小作(zuo)(zuo)業(ye)，后又國內十(shi)大光(guang)伏玻璃(li)廠商決定(ding)集體減產(chan)30%，行業(ye)和企業(ye)自律逐漸發揮實質(zhi)性作(zuo)(zuo)用。

       近日(ri)硅料協會發布報(bao)告(gao)稱：本年度上半年陸續停(ting)(ting)產的企業達到4家(jia)，2024年以來停(ting)(ting)產企業數量累計(ji)達9家(jia)，長期虧損(sun)的重壓之下，本周，市場積極信號疊(die)加供需趨緩，推動多晶(jing)硅價格(ge)試探性理性上漲。

       政策信(xin)號陸續釋放，光伏板塊迎來大漲，行業似乎(hu)看到(dao)了曙光。7月2日通威(wei)股(gu)份(fen)、億晶光電(dian)、雙良(liang)節能、凱盛新能、賽伍技術、福萊特(te)、等近十只(zhi)成分股(gu)封漲停板，大全能源(yuan)漲幅(fu)超(chao)過15%，東方日升羅能源(yuan)（688717.SH）股(gu)價(jia)漲超(chao)10%，愛(ai)旭股(gu)份(fen)、晶澳股(gu)價(jia)收(shou)漲超(chao)過7%。

       這說明把無序“價格戰”式的“內(nei)卷”拉回到創(chuang)新驅動、價值競爭的正軌，才能真(zhen)正邁向高質(zhi)量發展。過剩(sheng)產能退出、低價策略受(shou)限，頭部企業(ye)將更(geng)依賴技術(shu)差異化和全(quan)球(qiu)化市場，行業(ye)有(you)望觸底反彈(dan)。